Unsere Beratungsweise im Überblick
Mit objektiven Analysen und einer persönlichen Herangehensweise helfen wir, komplexe Fragen zu klären. Transparenz, Diskretion und verständliche Kommunikation stehen im Mittelpunkt unseres Handelns – für jede finanzielle Situation individuell.
Unser Beratungsteam
Erfahrung, Diskretion und Sachverstand zeichnen uns aus.
Anna Becker
Finanzberaterin
Fachgebiete
Anna begleitet Kunden mit Empathie und Fachwissen bei der Entscheidungsfindung.
Lukas Schmitt
Berater
Fachgebiete
Lukas ist Ansprechpartner für komplexe Situationen und sorgt für klare Analysen.
Sophie Wagner
Kundenbetreuung
Fachgebiete
Sophie gewährleistet ein sicheres und persönliches Beratungserlebnis.
Felix Neumann
Analyst
Fachgebiete
Felix steuert neutrale Auswertungen zuverlässig bei.
Ablauf Ihrer Beratung
Unser Prozess ist transparent und verständlich gestaltet, sodass Sie jederzeit wissen, was Sie erwartet. Persönliche Gespräche und eine offene Kommunikation sind dabei die Schlüssel.
Erstkontakt und Bedarfsaufnahme
Wir starten mit einem unverbindlichen Erstgespräch und gehen individuell auf Ihre Situation ein.
Zu Beginn führen wir ein vertrauliches Gespräch, um Ihre aktuelle Lebenssituation und Ihre Ziele zu erfassen. Gemeinsam analysieren wir Wünsche und Voraussetzungen, klären Ihre Erwartungen und legen gemeinsam die Basis für die weitere Zusammenarbeit. Ihr Einverständnis und Ihr Datenschutz stehen dabei im Vordergrund.
Analyse Ihrer Lage und Ziele
Ihre Angaben werden objektiv ausgewertet und Ihre Ziele detailliert besprochen.
Wir werten Ihre Informationen aus und prüfen relevante Marktentwicklungen im Lichte Ihrer Wünsche. Wir bleiben neutral und verständlich, wägen Chancen und Risiken gemeinsam ab und helfen, die Rahmenbedingungen für weitere Maßnahmen offen zu besprechen. Keine voreiligen Empfehlungen, sondern eine sachliche Bewertung.
Erarbeiten passender Empfehlungen
Wir entwickeln fundierte Vorschläge und bringen diese verständlich ein.
Unsere Vorschläge beruhen auf detaillierten Analysen, werden verständlich erläutert und individuell angepasst. Wir zeigen Ihnen Alternativen, bewerten Vor- und Nachteile transparent und achten darauf, Sie nicht mit Fachjargon zu überfrachten. Die Verantwortung für Ihre Entscheidung bleibt immer bei Ihnen. Ergebnisse können variieren.
Langfristige Begleitung und Nachbesprechung
Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne weiterhin begleitend zur Seite.
Auch nach unserem Hauptgespräch können Sie sich bei Fragen oder Anpassungsbedarf melden. Uns ist eine partnerschaftliche Begleitung wichtig, damit Sie bei zukünftigen Veränderungen handlungsfähig bleiben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unsere Analysen zur eigenen Entscheidungsfindung nutzen können, und stehen bei Bedarf als Ansprechpartner zur Verfügung.
Unsere Beratung im Vergleich
Neutralität, Transparenz und Partnerschaft auf Augenhöhe
Hier sehen Sie, wie sich unsere analytisch geprägte, diskrete Beratung von herkömmlichen Marktangeboten deutlich unterscheidet.
Fynoravelo Beratung
Objektiv, persönlich, nachvollziehbar
Individuelle Analyse
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation
Transparente Empfehlung
Dokumentierte Herleitung jeder Empfehlung
Langfristige Betreuung
Nachhaltige Begleitung auf Wunsch möglich
Diskretion und Datenschutz
Höchste Vertraulichkeit bei jedem Schritt
Objektive Präsentation
Neutrale, interessenkonfliktfreie Vorschläge
Marktangebot klassisch
Standardisiert, wenig individuell
Individuelle Analyse
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation
Transparente Empfehlung
Dokumentierte Herleitung jeder Empfehlung
Langfristige Betreuung
Nachhaltige Begleitung auf Wunsch möglich
Diskretion und Datenschutz
Höchste Vertraulichkeit bei jedem Schritt
Objektive Präsentation
Neutrale, interessenkonfliktfreie Vorschläge